Comtegra
Informacje o kliencie
Case study
Comtegra
Comtegra, innowacyjny integrator systemów IT stojący na czele projektowania i budowania najnowocześniejszych rozwiązań, specjalizuje się w zaawansowanych technologiach, takich jak przechowywanie danych, bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo, budowa sieci i wirtualizacja. Oferując kompleksowy pakiet usług, w tym utrzymanie, serwis i rozwiązania chmurowe, Comtegra działa za pośrednictwem własnej platformy – Comtegra Enterprise Cloud – z elastycznym modelem płatności za użytkowanie.
Wyzwania
W dążeniu do doskonałości operacyjnej i ciągłości biznesowej Comtegra napotkała trudności w zakresie raportowania sprzedaży, zarządzania przetargami, pozyskiwania danych i integracji marketingowej. Szukając rozwiązania tych problemów, firma zwróciła się do KTBnet i ich wiedzy eksperckiej w zakresie Dynamics 365 CRM.
Produkty i usługi
Rozwiązania KTBnet:
1. Optymalizacja raportowania sprzedaży z Dynamics:
- KTBnet umożliwił płynne przejście raportowania sprzedaży Comtegry z Excela do Dynamics 365
- Wdrożenie solidnego systemu planowania sprzedaży zapewniającego efektywne i dokładne prognozowanie
- Pokonanie wyzwania związanego z dopasowaniem tabel Dynamics do istniejących wykresów Excel, zapewniając spójność i niezawodność
2. Innowacyjne zarządzanie przetargami:
- Stworzenie dedykowanej funkcjonalności zarządzania przetargami w ramach Dynamics 365, umożliwiającej wielu współpracownikom pracę na jednej platformie
- Zapewnienie dostępu do kluczowych informacji przetargowych, terminów, danych, klientów i dokumentów, optymalizując cały proces przetargowy
- Realizacja projektu z zachowaniem profesjonalizmu, wzorowej dokumentacji projektowej, specyfikacji i standardów komunikacji
3. Efektywne pozyskiwanie danych z bazy REGON:
- Opracowanie niestandardowego rozwiązania integrującego Dynamics 365 z bazą REGON, umożliwiającego szybkie i efektywne pobieranie danych klientów
- Rozszerzenie możliwości systemu poprzez umożliwienie pracownikom płynnego wyszukiwania aktualnych danych na podstawie numerów NIP
4. Przebudowa integracji marketingowej:
- Integracja Dynamics 365 z wersją on-premise, uwzględniając preferencje działu marketingu dla platformy chmurowej
- Umożliwienie dwukierunkowej synchronizacji w czasie rzeczywistym dla kluczowych danych, w tym kont, kontaktów, wydarzeń i linii biznesowych
- Konfiguracja ról i uprawnień zapewniająca płynne przejście i korzystanie z bardziej zaawansowanego modułu marketingowego Dynamics 365
Wyniki
- Zoptymalizowana sprzedaż i prognozowanie: Nowy system planowania sprzedaży w Dynamics 365 zapewnia dokładne prognozy, przyczyniając się do podejmowania świadomych decyzji i rozwoju biznesu
- Usprawnione procesy przetargowe: Comtegra dysponuje teraz centralną platformą do współpracy przy przetargach, poprawiając efektywność i współpracę pracowników zaangażowanych w proces przetargowy
- Efektywne pozyskiwanie danych: Integracja z bazą REGON umożliwiła pracownikom szybki dostęp do danych klientów i ich wykorzystanie, zwiększając produktywność
- Ujednolicone operacje marketingowe: Integracja on-premise Dynamics z Dynamics 365 zaowocowała jednolitą platformą marketingową, zapewniając działowi marketingu zaawansowane narzędzia i funkcjonalności
Bieżące wsparcie
KTBnet nadal zapewnia Comtegrze efektywne wsparcie, gwarantując płynne działanie oraz dalszy rozwój modułu marketingowego.
Podsumowując, współpraca między Comtegrą a KTBnet stanowi dowód na transformacyjną moc Dynamics 365 CRM w pokonywaniu wyzwań biznesowych i napędzaniu innowacji. To studium przypadku pokazuje, jak strategiczne podejście do wdrożenia technologii może prowadzić do znaczących usprawnień w efektywności operacyjnej, współpracy i rozwoju biznesu.